Neste hentai de fairy tail começa quando Erza recusa o convite de um mago maluco que acaba lançando o feitiço do cio, deixando todas garotas gostosas da guild fairy tail loucas e trepando gostoso...
Natsu está no reino de fiore e resolve tomar uma poção mas ela não passava de um afrodisiaco e quando ver sua companheira Lucy, Natsu não resiste e já chama essa gatinha pro quarto dele, lá ele...